네이버는 글로벌 IT 기업 처음으로 사무라이본드 발행에 성공했다고 26일 밝혔다. 전 세계에서 네이버의 사업 지속성을 인정받았다는 점에서 의미가 크다. 

네이버의 데뷔 사무라이본드는 총 4개 만기로 3.5년 140억엔, 5년 15억엔, 7년 15억엔, 12년 30억엔 등 총 200억엔 규모다. 발행금리는 기간별 기준 금리 대비 3.5년 70bps, 5년 82bps, 7년 93bps 및 12년 120 bps의 가산 스프레드를 더해 확정됐다. 

이번 발행은 2016년 이후 국내 민간기업이 보증 없이 단독으로 발행한 첫 데뷔 사무라이 본드다. 특히 12년 만기 트렌치는 국내 발행사 중 최초로 10년 만기를 넘는 장기발행이다. 일본 채권투자자들 대상으로 글로벌 IT 기업이 사무라이본드를 발행한 전세계 최초 사례다. 

김남선 네이버 CFO는 "이번 사무라이본드 데뷔 발행을 통해 네이버에 대한 일본 채권시장의 신뢰를 확인할 수 있었고, 네이버의 채권단 다변화 및 액서스 가능한 글로벌 자본 시장의 무대 또한 넓힐 수 있게 됐다"며 "네이버의 장기적인 성장을 위한 안정적 유동성 확보 역량이 강화됐다"고 말했다. 

조성준 기자 csj0306@techm.kr