아기상어, 핑크퐁, 베베핀 등으로 글로벌 시장에서 IP 파워를 입증하고 있는 더핑크퐁컴퍼니가 코스닥 시장 상장을 위한 증권신고서를 제출하고 본격적인 절차에 착수했다. 

더핑크퐁컴퍼니는 금융위원회에 코스닥 상장을 위한 증권신고서를 제출했다고 22일 밝혔다. 공동 대표 주관사는 미래에셋증권과 삼성증권이다. 지난 19일 한국거래소 상장 예비심사를 통과한 데 이어 본격적인 공모 절차에 착수한 더핑크퐁컴퍼니는 연내 상장을 목표로 하고 있다. 

더핑크퐁컴퍼니에 따르면 이번 상장을 통해 총 200만주를 발행할 계획이다. 희망 공모가는 3만2000원에서 3만8000원이다. 이에 따른 최대 공모 금액은 760억원 수준이다. 상장 후 예상 시가총액은 5453억원 규모다. 

수요예측은 내달 28일부터 11월 3일까지, 일반 청약은 11월 6~7일 이틀간 진행될 예정이다.  세부 일정은 향후 증권신고서 수리 및 시장 상황에 따라 변동될 수 있다. 

더핑크퐁컴퍼니는 2010년 설립 이후 '핑크퐁', '아기상어', '베베핀', '씰룩' 등 글로벌 슈퍼 IP를 통해 빠르게 성장해왔다. 현재 전 세계 244개국에서 25개 언어로 총 7000편 이상의 콘텐츠를 제작·서비스하고 있다. 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 기준 지난해 연결 매출은 974억원으로 전년 대비 11% 증가했으며, 영업이익은 188억 원으로 371% 늘었다. 올해 상반기에도 영업이익률 약 20%를 유지하며 안정적인 실적 흐름을 이어가고 있다.

대표 콘텐츠는 글로벌 시장에서 58개월 연속 유튜브 조회수 1위를 기록하고 있는 '핑크퐁 아기상어 체조'다. 또 '베베핀 플레이타임'과 '핑크퐁 공룡유치원' 등 후속 시리즈도 넷플릭스 키즈 부문 11개국 1위에 오르며 글로벌 OTT 시장에서 위상을 공고히 했다. 이외에도 유튜브 누적 조회수 1800억 뷰, 구독자 2억8000만명, 모바일 앱 누적 다운로드 5억3000만 건 등 주요 글로벌 플랫폼 전반에서 독보적인 성과를 거두고 있다.

더핑크퐁컴퍼니는 이번 공모자금을 통해 IP 제작 프로세스 고도화, 프리미엄 애니메이션 제작, 글로벌 LBE(공간 기반 엔터테인먼트) 사업 확장 등에 집중 투자할 예정이다. 아울러 AI 역량 강화를 통해 신규 IP 론칭 주기를 단축하고 성공 가능성을 높이는 체계를 구축하는 한편, 기존 인기 캐릭터의 세계관을 확장하는 장편 애니메이션과 오리지널 시리즈를 글로벌 동시 개봉으로 선보일 계획이다. 

이외에도 팝업스토어·이벤트몰 등 글로벌 기업과의 협업을 기반으로 운영해온 LBE 사업을 자체 수익 창출형 모델로 다각화·확대해 브랜드 경험과 글로벌 팬덤을 동시에 확장해 나갈 예정이다.

김민석 더핑크퐁컴퍼니 대표는 "더핑크퐁컴퍼니는 글로벌 시장에서 축적한 IP 성공 경험을 토대로 전 세계가 주목하는 패밀리 엔터테인먼트 기업으로 자리매김했다"며 "이번 코스닥 상장을 통해 글로벌 사업 역량을 한층 강화하고 고객·파트너사·투자자 등 다양한 이해관계자와의 접점을 넓혀 장기적인 신뢰 관계를 구축해 나갈 것"이라고 말했다. 

조성준 기자 csj0306@techm.kr